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行業(yè)觀點(diǎn):短期來看，小盤股重組后仍可能保持活躍。中期來看，醫(yī)藥股可能會在9-10月開始估值切換，建議布局和成長某些股票。從政策上看，國家限制各省補(bǔ)充基本藥物清單，同時放寬基層用藥限制，允許基層從醫(yī)保報(bào)銷清單中配備使用一定數(shù)量或比例的藥品(NCMS)，滿足患者用藥需求，嚴(yán)格執(zhí)行零差率銷售。我們認(rèn)為，目前醫(yī)藥板塊的估值相對較高，會隨著市場整體繼續(xù)波動。但由于今年三季度基數(shù)同比下降，醫(yī)藥板塊盈利能力有望小幅回升，9月和10月是布局增長確定個股的有利時機(jī)(包括管理水平的提升和并購延續(xù)的預(yù)期個股)。

一周行情回顧本周滬深兩市加速上漲，醫(yī)藥板塊上漲1.32%，漲幅優(yōu)于市場所有a股5.28個百分點(diǎn)，在申萬一級行業(yè)排名較低。在醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域，除了醫(yī)療服務(wù)下降外，其他所有細(xì)分領(lǐng)域都有所上升。本周個股漲幅居前的有:迪瑞醫(yī)療，新股上市，較發(fā)行價上漲74.24%；前期停牌的嘉實(shí)堂本周11日復(fù)牌，擬發(fā)行4億可轉(zhuǎn)債，為收購23家醫(yī)療器械公司股權(quán)、搭建物流中心平臺等募集資金。，連續(xù)兩個交易日漲停，累計(jì)漲幅達(dá)20.98%；西南醫(yī)藥股份有限公司跌幅最大，跌幅為4.52%。

為期一周的行業(yè)新聞回顧《人民日報(bào)》發(fā)表文章《為什么要放寬初級用藥限制》；冬蟲夏草上半年價格運(yùn)行在低位，近期略有上漲。Fun Medical Network獲得1000萬美元融資；安徽省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物集中招標(biāo)采購的商業(yè)投標(biāo)報(bào)價和短名單藥品公示；

推薦組合:三諾生物(下半年業(yè)績重新進(jìn)入快車道，延伸預(yù)期)、東城藥業(yè)(傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)肝素鈉原料藥觸底，公司決心轉(zhuǎn)型)、常山藥業(yè)(預(yù)計(jì)成立血液透析連鎖中心，近期股價回調(diào))、新華醫(yī)療(增發(fā)價格35.70)。延期已生效)、溫邦英泰(收購百盛藥業(yè)，業(yè)績快速增長)、Tasly(管理優(yōu)秀，F(xiàn)DA三期有望給股價帶來很大彈性，長期看好)
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