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行業(yè)觀點(diǎn):短期來(lái)看，小盤股重組后仍可能保持活躍。中期來(lái)看，醫(yī)藥股可能會(huì)在9-10月開(kāi)始估值切換，建議布局和成長(zhǎng)某些股票。從政策上看，國(guó)家限制各省補(bǔ)充基本藥物清單，同時(shí)放寬基層用藥限制，允許基層從醫(yī)保報(bào)銷清單中配備使用一定數(shù)量或比例的藥品(NCMS)，滿足患者用藥需求，嚴(yán)格執(zhí)行零差率銷售。我們認(rèn)為，目前醫(yī)藥板塊的估值相對(duì)較高，會(huì)隨著市場(chǎng)整體繼續(xù)波動(dòng)。但由于今年三季度基數(shù)同比下降，醫(yī)藥板塊盈利能力有望小幅回升，9月和10月是布局增長(zhǎng)確定個(gè)股的有利時(shí)機(jī)(包括管理水平的提升和并購(gòu)延續(xù)的預(yù)期個(gè)股)。

一周行情回顧本周滬深兩市加速上漲，醫(yī)藥板塊上漲1.32%，漲幅優(yōu)于市場(chǎng)所有a股5.28個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)排名較低。在醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域，除了醫(yī)療服務(wù)下降外，其他所有細(xì)分領(lǐng)域都有所上升。本周個(gè)股漲幅居前的有:迪瑞醫(yī)療，新股上市，較發(fā)行價(jià)上漲74.24%；前期停牌的嘉實(shí)堂本周11日復(fù)牌，擬發(fā)行4億可轉(zhuǎn)債，為收購(gòu)23家醫(yī)療器械公司股權(quán)、搭建物流中心平臺(tái)等募集資金。，連續(xù)兩個(gè)交易日漲停，累計(jì)漲幅達(dá)20.98%；西南醫(yī)藥股份有限公司跌幅最大，跌幅為4.52%。

為期一周的行業(yè)新聞回顧《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表文章《為什么要放寬初級(jí)用藥限制》；冬蟲(chóng)夏草上半年價(jià)格運(yùn)行在低位，近期略有上漲。Fun Medical Network獲得1000萬(wàn)美元融資；安徽省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物集中招標(biāo)采購(gòu)的商業(yè)投標(biāo)報(bào)價(jià)和短名單藥品公示；

推薦組合:三諾生物(下半年業(yè)績(jī)重新進(jìn)入快車道，延伸預(yù)期)、東城藥業(yè)(傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)肝素鈉原料藥觸底，公司決心轉(zhuǎn)型)、常山藥業(yè)(預(yù)計(jì)成立血液透析連鎖中心，近期股價(jià)回調(diào))、新華醫(yī)療(增發(fā)價(jià)格35.70)。延期已生效)、溫邦英泰(收購(gòu)百盛藥業(yè)，業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng))、Tasly(管理優(yōu)秀，F(xiàn)DA三期有望給股價(jià)帶來(lái)很大彈性，長(zhǎng)期看好)
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