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經(jīng)過上周市場的激烈上漲，市場迎來了休整期。據(jù)基金人士透露，下一波行情可能要等，但在政策利好和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下，市場整體上行趨勢沒有明顯轉(zhuǎn)折，市場情緒依然樂觀。

政策惠及新興產(chǎn)業(yè)。

國家發(fā)展改革委近日宣布，將大力推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，積極拓寬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資渠道。據(jù)瑞銀分析，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是中國制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢。從NDRC的具體政策措施來看，通過市場自由化促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)投資資金流動(dòng)。從結(jié)構(gòu)上看，生物醫(yī)藥創(chuàng)新、low 空空領(lǐng)域自由化、節(jié)能環(huán)保、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域有望受益于政策自由化，值得關(guān)注。

瑞銀認(rèn)為，在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、流動(dòng)性寬松、滬港通催化的背景下，三季度證券市場將保持穩(wěn)中有升，仍看好被低估藍(lán)籌股的市場態(tài)勢。除傳統(tǒng)金融、地產(chǎn)外，將繼續(xù)看好化工、機(jī)械行業(yè)估值修復(fù)市場，抓住國企改革大趨勢下被低估藍(lán)籌股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

個(gè)股具有顯著的賺錢效應(yīng)。

銀河證券認(rèn)為，短期來看，市場缺乏爆發(fā)新一波快速增長的動(dòng)力。雖然指數(shù)缺乏持續(xù)向上的動(dòng)力，但個(gè)股的賺錢效應(yīng)依然明顯。

由于整體估值仍處于較高水平，業(yè)績不達(dá)預(yù)期的可能性更大，短期內(nèi)選擇個(gè)股更有必要。鑒于滬港通的持續(xù)推進(jìn)和國企改革，優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股估值仍有提升空，市場風(fēng)格可能繼續(xù)偏向藍(lán)籌股。

根據(jù)諾安基金的分析，未來貨幣政策仍將保持“穩(wěn)定+定向?qū)捤伞钡哪Ｊ健７康禺a(chǎn)限購的放松是對(duì)2010年以來房地產(chǎn)政策的修正，借貸成本的降低將大大降低未來2-4個(gè)季度經(jīng)濟(jì)增長的下行風(fēng)險(xiǎn)。疊加國企改革和滬港通的推進(jìn)，市場情緒有望持續(xù)改善。未來增量資金的進(jìn)入和存量資金的盤活，有助于提振a股的后續(xù)走勢。

對(duì)于市場前景，信達(dá)澳洲基金認(rèn)為，對(duì)經(jīng)濟(jì)和流動(dòng)性的預(yù)期在短時(shí)間內(nèi)容易被驗(yàn)證或證偽，前期市場的上漲伴隨著巨額融資，建議重點(diǎn)關(guān)注與經(jīng)濟(jì)和流動(dòng)性關(guān)系較弱的成長型和主題品種。資產(chǎn)配置方面，建議選擇景氣確定性高的行業(yè)，如醫(yī)藥生物、食品飲料、農(nóng)林牧漁等進(jìn)行戰(zhàn)略布局。建議關(guān)注海西、京津冀等區(qū)域板塊以及新能源汽車、智能穿戴等話題。

(責(zé)任編輯:DF127)