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復(fù)星醫(yī)藥

復(fù)星醫(yī)藥:新榆林醫(yī)療集團的成立，醫(yī)療服務(wù)的下一步。

復(fù)星醫(yī)藥600196。

研究院:申萬宏源分析師:杜洲撰寫日期:2015年6月4日。

公司公告:公司全資子公司上海以誠與玉林醫(yī)療集團簽署合作框架協(xié)議，成立玉林醫(yī)療集團有限公司，其中，玉林醫(yī)療集團(其第一醫(yī)院、第三醫(yī)院將通過有形、無形資產(chǎn)出資)持有新玉林醫(yī)療集團51%的股權(quán)，上海以誠(現(xiàn)金出資)持有新玉林醫(yī)療集團49%的股權(quán)。

玉林醫(yī)療集團是經(jīng)玉林市人民政府批準成立的社會團體法人單位，承擔玉林市人民政府投資醫(yī)療的職能，是玉林市人民政府重大醫(yī)療項目投融資的主體單位。玉林醫(yī)療集團管轄玉林市第一人民醫(yī)院(三甲醫(yī)院、衛(wèi)生部批準的500家大型綜合醫(yī)院之一)、玉林市第三人民醫(yī)院(二號院)等公立醫(yī)療機構(gòu)，對富民管理區(qū)人民醫(yī)院、玉東新區(qū)醫(yī)療機構(gòu)有托管權(quán)。全組醫(yī)院床位1500張，年收治病人134萬人，住院病人5.99萬人。

新榆林醫(yī)療集團成立后，榆林市第一人民醫(yī)院、榆林市第三人民醫(yī)院將成為新榆林醫(yī)療集團的全資醫(yī)療機構(gòu)，但醫(yī)院仍為非營利性醫(yī)療機構(gòu)。復(fù)星醫(yī)藥有望通過供應(yīng)鏈管理(同時雙方共同出資成立一家制藥機械有限公司)、新醫(yī)院帶老醫(yī)院(增加新建醫(yī)院數(shù)量)、拓展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)等方式管理新榆林醫(yī)療集團旗下醫(yī)院。，并實現(xiàn)盈利。

復(fù)星醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，醫(yī)療服務(wù)更進一步，持續(xù)推進。通過與注冊網(wǎng)、醫(yī)療電商金象網(wǎng)的緊密融合，加速了醫(yī)醫(yī)產(chǎn)業(yè)的巨輪。我們在15-17年維持了1.18元、1.40元、1.68元的EPS，同比分別增長29%、18%、20%，對應(yīng)預(yù)測市盈率分別為32倍、27倍、22倍，維持增持評級。