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恒瑞醫(yī)藥:阿帕替尼三期臨床總結(jié)會(huì)召開買入評(píng)級(jí)[摘要]
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阿帕替尼臨床效果良好，預(yù)計(jì)下半年獲批。8月9日，阿帕替尼治療晚期胃癌臨床總結(jié)會(huì)在上海召開。根據(jù)已發(fā)表的研究結(jié)果，阿帕替尼是晚期胃癌標(biāo)準(zhǔn)化失敗后療效最好的單藥(總生存期6.4個(gè)月，比對(duì)照組延長(zhǎng)1.8個(gè)月)。此前，阿帕替尼的ⅲ期臨床研究論文在美國(guó)臨床腫瘤學(xué)會(huì)年會(huì)(ASCO)上被選為口頭報(bào)告和優(yōu)秀論文，這在中國(guó)抗癌研究中尚屬首次。我們認(rèn)為阿帕替尼具有優(yōu)異的療效和廣闊的前景。目前該產(chǎn)品已進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)階段，預(yù)計(jì)今年下半年獲批。

公司擁有中國(guó)最強(qiáng)的R&D能力，是中國(guó)R&D能力最強(qiáng)的樣板企業(yè)。多年來(lái)培育創(chuàng)新藥物，布局了一系列品種。我們認(rèn)為，公司創(chuàng)新藥將從今年開始進(jìn)入收獲期，阿帕替尼有望在下半年獲批。預(yù)計(jì)未來(lái)每年將有1-2個(gè)創(chuàng)新藥物獲批。我們看好公司成為“創(chuàng)新制勝”的典范企業(yè)。

“a股獨(dú)有”代表標(biāo)的，有望受益于滬港通機(jī)制的實(shí)施。與港股相比，a股醫(yī)藥板塊上市公司數(shù)量較多，細(xì)分類型較多。作為醫(yī)藥板塊的龍頭企業(yè)，恒瑞是“a股獨(dú)有”品類的代表標(biāo)的，有望成為滬港通機(jī)制的優(yōu)秀受益者。

估值:目標(biāo)價(jià)40.9元，維持“買入”評(píng)級(jí)。根據(jù)瑞銀VCAM貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型(WACC6.0)，我們獲得了40.9元的目標(biāo)價(jià)，并重申了“買入”評(píng)級(jí)。

獨(dú)家調(diào)查你認(rèn)為這個(gè)機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告準(zhǔn)確嗎？

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