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機(jī)械行業(yè):中石化石油服務(wù)借殼上市服務(wù)機(jī)器人改變生活。

來源:全景網(wǎng)發(fā)布于2014年9月18日15:08作者:中銀國際證券。

機(jī)械觀點(diǎn):建議配置油服、機(jī)器人、鐵路設(shè)備。本周推薦關(guān)注杰瑞、惠伯普、沈凱、海默科技、東方電采暖、北車、南車、倪康機(jī)電、宋新、東方精工、巨星、瑞奇、雅威、豪邁、宗申動(dòng)力。油田服務(wù)、機(jī)器人和鐵路設(shè)備具有長期配置價(jià)值。油田服務(wù)主要推薦恒泰艾普(暫停)、杰瑞、海默科技、東方電熱；機(jī)器人板塊主要推薦機(jī)器人、東方精工、雅威、瑞奇和巨星科技；鐵路設(shè)備主要推薦北車、南車，重點(diǎn)推薦北創(chuàng)、永貴電氣、康尼機(jī)電；其他子行業(yè)推薦豪邁、宗申動(dòng)力。

油田服務(wù):資本支出逐步恢復(fù)，延伸及海外開發(fā)步伐加快，石油服務(wù)板塊配置價(jià)值顯現(xiàn)。下半年，隨著兩桶油資本支出計(jì)劃的恢復(fù)性增長，抑制該行業(yè)的最大因素已經(jīng)消除。新疆區(qū)塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心因素已轉(zhuǎn)向油氣增產(chǎn)和資源混合所有制改革。國內(nèi)陸上石油服務(wù)業(yè)景氣度有望逐步回升。與此同時(shí)，油氣設(shè)備和服務(wù)公司加快了延伸和海外擴(kuò)張的步伐，絕地布局可能達(dá)到涅槃。最近的重大事件包括中石化石油服務(wù)宣布上市計(jì)劃，中國海洋石油在2014年推出33個(gè)開放區(qū)塊與外國石油公司合作，以及俄羅斯石油公司提議中國入股其油田Vankor。a股主要推薦恒泰艾普(已停牌)、杰瑞股份、匯博普、東方電氣，關(guān)注沈凱股份、海默科技、童淵石油、濟(jì)愛科技、*st宜華。

鐵路設(shè)備:鐵路投資加速，中俄洽談高鐵合作，重點(diǎn)是北車、南車，以及康尼機(jī)電、永貴電器，注重零部件國產(chǎn)化。今年計(jì)劃開工的64個(gè)新項(xiàng)目中，已有46個(gè)獲批，其余18個(gè)項(xiàng)目前期工作進(jìn)展順利，近期可獲批，年內(nèi)全部開工。今年1-8月，國家鐵路完成固定資產(chǎn)投資已超過年度計(jì)劃的50%，預(yù)計(jì)四季度鐵路投資將繼續(xù)加快。與此同時(shí)，鐵路投融資體制改革正在推進(jìn)，期待取得實(shí)質(zhì)性突破，為中國鐵路建設(shè)增添新活力。重點(diǎn)推薦中國北車、中國南車，關(guān)注康尼機(jī)電、北方創(chuàng)業(yè)、永貴電氣。

智能裝備:機(jī)器替代的趨勢不會(huì)改變，而服務(wù)機(jī)器人將改變生活。主要推薦以領(lǐng)先機(jī)器人為主，主營業(yè)務(wù)有保障的東方精工、雅威、瑞奇、巨星科技。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)存在技術(shù)壁壘和資金壁壘，此次30億融資將幫助宋新機(jī)器人擴(kuò)大產(chǎn)能，發(fā)展綜合業(yè)務(wù)。以色列外骨骼系統(tǒng)提供商rewalkrobotics于9月12日上市，該外骨骼技術(shù)已先后獲得歐盟和美國醫(yī)療監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，并于今年6月正式應(yīng)用于臨床修復(fù)。領(lǐng)先的產(chǎn)品可以讓下肢癱瘓患者從輪椅上站起來，恢復(fù)行走。重點(diǎn)推薦龍頭機(jī)器人，以及關(guān)注原主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定性的東方精工、雅威、瑞奇、巨星科技等機(jī)器人轉(zhuǎn)型企業(yè)。

節(jié)能、醫(yī)療設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域:主要推薦宗申動(dòng)力、豪邁科技、南方泵業(yè)、開山、美亞光電、CIMC。

近期活動(dòng):早期考察中石化礁壩頁巖氣田、科技、東方電熱、安東石油、杰瑞、恒泰愛普、濟(jì)愛科技、福瑞特設(shè)備、雅威股份、巨星科技、美亞光電、東方精工、上海機(jī)電、豪邁科技、機(jī)器人、藍(lán)瑛設(shè)備、沈凱股份、華南理工大學(xué)、宗申動(dòng)力、梅等。，并舉行惠博普飛。

近期報(bào)道:恒泰愛普:合資設(shè)立海外能源M&A基金，加速能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購整合過程中的戰(zhàn)略投資。

風(fēng)險(xiǎn)警示:國內(nèi)油田服務(wù)業(yè)復(fù)蘇低于預(yù)期，細(xì)分行業(yè)市場競爭加劇，機(jī)器人行業(yè)估值面臨風(fēng)險(xiǎn)。

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